A Ser Educacional anunciou ao mercado nesta sexta-feira (18) que adquiriu o Colégio Cultural Módulo, mantenedor da Faculdade de Juazeiro do Norte (FJN), por R$ 24 milhões.
A transação foi realizada pela subsidiária Centro Nacional de Ensino Superior (Cenesup). Serão pagos R$ 12 milhões em duas parcelas, uma na data de fechamento do negócio e outra 30 dias depois. O restante será pago em cinco parcelas anuais, na data de aniversário do fechamento do negócio, corrigidas pela variação do IPCA.
De acordo com a Ser Educacional, a aquisição está em “linha com sua estratégia de buscar ser relevante nessas regiões e presente nas demais regiões do Brasil”, fortalecendo sua presença no Nordeste.
A instituição fica em Juazeiro do Norte, e tem aproximadamente 2.100 estudantes em cursos como Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Gastronomia.
A FNJ obteve em 6 de agosto seu credenciamento como Centro Universitário e aguarda autorização do Ministério da Educação para oferecer ensino à distância (EAD).
Em 2019, a instituição registrou Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado de R$ 4,3 milhões e receita líquida de aproximadamente R$ 20 milhões.
Confira a nota do grupo Ser Educacional na Íntegra:
Aquisição da Faculdade de Juazeiro do Norte
Recife, 18 de setembro de 2020, a Ser Educacional S.A. (B3 SEER3), um dos maiores grupos privados de educação do Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte, em cumprimento às disposições da Instrução CVM no 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e ao parágrafo 4o do artigo 157, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi celebrado Contrato de Compra e Venda de Quotas (“Contrato”), por meio do qual sua subsidiária CENESUP – Centro Nacional de Ensino Superior Ltda. (“CENESUP”) acordou em adquirir 100% (cem por cento) do capital social do Colégio Cultural Módulo Ltda. (“Colégio Módulo” e “Transação”), mantenedor da Faculdade de Juazeiro do Norte – FJN (“FJN”).
A instituição de ensino, localizada na cidade de Juazeiro do Norte, estado do Ceará, registrou, em 2019, receita líquida de aproximadamente R$20 milhões e EBITDA ajustado de R$4,3 milhões, e contava com 2.100 alunos de graduação, em dezembro de 2019, distribuídos nos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Farmácia, Gastronomia, Medicina Veterinária, Nutrição, Segurança no Trabalho e Sistemas de Informação.
Em 6 de agosto de 2020, foi publicada a portaria pelo Ministério da Educação aprovando a transformação e credenciamento da FJN em Centro Universitário. A instituição possui pedido de credenciamento para oferecimento de ensino à distância (EAD) sob análise.
Em linha com sua estratégia de buscar ser relevante nessas regiões e presente nas demais regiões do Brasil, o grupo Ser Educacional fortalece sua presença na região Nordeste do Brasil.
A CENESUP pagará pela Transação o valor total de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), dos quais R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) em duas parcelas, com vencimentos na data do fechamento e em 30 dias contados a partir de então, devendo os R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) remanescentes serem pagos em 5 (cinco) parcelas anuais sucessivas, com vencimento nos 5 (cinco) primeiros aniversários da data do fechamento, corrigidas pela variação do IPCA.
A Transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais em operações similares e será concluída tão logo referidas condições sejam cumpridas. Tendo em vista que a Transação foi realizada por meio de uma subsidiária da Ser Educacional S.A., o artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações não é aplicável e, portanto, não haverá direito de recesso por parte dos acionistas da Companhia. A Ser Educacional S.A. manterá o mercado informado sobre fatos relevantes subsequentes acerca da Transação e a área de Relações com Investidores estará à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.
Rodrigo de Macedo Alves
Diretor de Relações com Investidores
(Fonte: Valor Online)
Postar um comentário