Por
R$ 1,55 bilhão, o grupo cearense M. Dias
Branco, líder nacional do mercado de massas e biscoitos,
comprou a Piraquê,
maior indústria do segmento da região Sudeste, onde os produtos com sua marca
são os mais consumidos. O negócio, que acaba de ser comunicado à Comissão de
Valores Mobiliários (CVM)
por meio de Fato Relevante, será submetido à análise do Conselho Administrativo
de Defesa da Economia (CADE).
A
respeito desta informação, este blog destaca três aspectos importantes: 1) É o
primeiro grande movimento estratégico do Grupo M. Dias Branco depois do
falecimento do empresário Ivens
Dias Branco, seu controlador, responsável por levar a empresa à
posição de liderança que ocupa hoje; 2) É o maior investimento feito até hoje
por um grupo cearense, dentro e fora do Estado; 3) É a consequência da boa
estrutura de governança corporativa, liderada pelo seu vice-presidente de
Investimentos, Geraldo Luciano Matos Júnior, com o apoio de toda a família Dias
Branco.
O
grupo cearense expandiu-se nos últimos anos, adquirindo a gaúcha Adria, as
pernambucanas Pilar e Vitarela e as cearenses Estrela e Santa Lúcia. Além
disso, implantou, em Aquiraz, uma das mais modernas fábricas de torradas do
mundo. E ampliou e modernizou sua rede de moinhos de trigo e suas fábricas de
massas e biscoitos nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Bahia, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.
A
Piraquê, adquirida por M. Dias Branco, tem 67 anos de atividades, mais de 4 mil
funcionários e sua fábrica, localizada no Rio de Janeiro, é totalmente controlada por
computadores, desde a matéria-prima ao produto final. A Piraquê tem 60 mil
postos de venda só no Estado do Rio.
Eis, na
íntegra, o Fato Relevante distribuído por M. Dias Branco:
M. DIAS
BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS (“M. Dias
Branco”) em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 157 da Lei n.º 6.404/76 e à
Instrução CVM 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral a celebração,
em 29 de janeiro de 2018, do “Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras
Avenças”, entre a M. Dias Branco e os acionistas da Indústria de Produtos
Alimentícios Piraquê S.A., sociedade brasileira que atua no ramo alimentício,
através da fabricação e comercialização de massas, biscoitos, salgadinhos e
refrescos. (“Sociedade” e “Contrato”, respectivamente).
O
Contrato tem por objetivo a aquisição da totalidade das ações da Sociedade pela
M. Dias Branco. Para fins da Operação, a Sociedade foi avaliada em R$
1.550.000.000,00 (um bilhão, quinhentos e cinquenta milhões de reais).
No
período de outubro de 2016 a setembro de 2017, a Sociedade registrou receita
líquida total de R$ 717,0 milhões.
A
Operação reflete a estratégia comercial da M. Dias Branco de acelerar seu
crescimento nas regiões sul e sudeste do Brasil, bem como de incluir no seu
portfólio produtos de alto valor agregado.
A
conclusão da Operação está sujeita à implementação de condições usuais para
transações desta natureza, incluindo-se a aprovação do CADE – Conselho
Administrativo de Defesa Econômica. Durante o período de análise da transação,
as companhias continuarão operando de forma independente.
A
M. Dias Branco, oportunamente, realizará assembleia geral extraordinária para,
em cumprimento ao art. 256, da Lei n.º 6.404/76, submeter a Operação à
ratificação de seus acionistas.
Eusébio-CE,
29 de janeiro de 2018.
Geraldo
Luciano Mattos Júnior
Vice-Presidente
de Investimentos e Controladoria (Blog
do Egídio Serpa - Diário do Nordeste)
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